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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联(lian)网(wang)企业仍有比较充(chong)分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港(gang)股(gu)仍具有一些优异的(de)结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、库存：一季度受春(chun)节假期影响(xiang)，炼厂快速累库，但春节过后，由(you)于供应水(shui)平却远超(chao)去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加(jia)，供应压力(li)稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼(lian)厂库存同比还有增加。下半年一方面(mian)上游投产量不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限，另一方面国内需求(qiu)将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下(xia)跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指(zhi)领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的(de)全毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展銳(ruì)以10％位列第四(si)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不(bu)足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。