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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力(li)可(ke)能會更加明顯。

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6月27日，港交所官方网站显(xian)示，四维(wei)智联（南京(jing)）科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐(jian)人。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月国际原油(you)价格上行，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原(yuan)油(you)现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品(pin)价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工(gong)品期货(huo)价(jia)格多数下(xia)跌，有机(ji)化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二(er)醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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1、而目前(qian)方興(xìng)未艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業趨(qu)勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人(ren)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)(dian)池(chi)、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

2、展望后(hou)市，7月份市场将迎来一些(xie)更为清晰(xi)的(de)交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定(ding)价(jia)主线可能会围绕“内部政策酝(yun)酿+中(zhong)报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文章，市场波动率(lv)也(ye)可能随之放(fang)大。届时，小盘股抱(bao)团或(huo)有(you)松动，市值(zhi)风格(ge)可能向中盘有(you)所(suo)倾斜，日历效应(ying)也(ye)显示7月份中(zhong)盘成长风格相对(dui)占优。