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除了长城资产之外，德阳国(guo)企德阳(yang)发展(zhan)控股集(ji)团、四川国资委控股的绵阳丰(feng)谷酒业和宏达集团分(fen)别持有长城华西银(yin)行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟(yan)草(cao)总公司四川省公司持(chi)股4.77%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅👞💕🥕👢，并且中国央行同步宽松🩳💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🧅🍋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🍍🥬。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💌👄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾🎒🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥾🥑🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场(chang)预期(qi)，叠加美(mei)联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值👢👄。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差(cha)距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)(huan)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、米赫利週日在接受 CNN Prima 新(xin)聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)(cheng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)(yu)算赤字的計(jì)劃(huà)可能(neng)會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。