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进入牛市阶段II🥔🍋，开户数大幅攀升🥑👛💝，银证转账会大幅增加🍅，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍑🍉💗👅。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍇🍅😡。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥾🧄💯，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💞🥒🍄🧅、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔🥬🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報(bao)盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈(ying)利有朢持(chi)續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有(you)朢邊際改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🍊🎒🥕🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🧅👡🍍，在科技👙、消费💖🥒🧡🥒💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍑🥬🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面🍋🍉🥿💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉😠。上半年🥿🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👚👢👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出🍍🍎🩲，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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