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4、观点：下(xia)半年光(guang)伏终端订单(dan)走弱，自下(xia)而上承压，产业链(lian)多环(huan)节库存积压难解。双硅维(wei)持常态探底(di)，丰(feng)水(shui)期后整体运行重心有望(wang)随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际(ji)增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空(kong)间减压。反(fan)弹强度(du)在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机(ji)。市场供(gong)需失衡，靠(kao)行业自(zi)救驱(qu)动不(bu)足，仍(reng)需关注是否(fou)存在(zai)政策调控。

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1、单因子表现来看，沪深300股(gu)票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子(zi) (-0.63%)、单(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。