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展望后市👝👡😻👢，市场若要延续涨势🥒🧡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉👅🍇😠。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒🍎🍏，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥🥒🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响市场对(dui)美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通(tong)胀超预(yu)期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步(bu)提升，从而引致(zhi)美债收益率下行(xing)。需要关(guan)注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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今年以来👙💝🍏，个股涨幅中位数达到8.5%🥻🍏💕；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍💘🥕🤬，今年进一步攀升至5%🥕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💟🥾🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👠👛😡🌽，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍊🥔👜。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💗🍒🍊🥻，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👠，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👠🩱🩱。

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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资(zi)金有望延续(xu)净(jing)流入。

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1、潘基文：首先🥭💞🍏🥾，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时😠👡🍓🍉，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🥿🥻🥥🍉。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标💯，就不能再开发新的石油🌽😡、天然气或煤炭项目👢🩰🍏🍉。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源👝👗💓👝，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛(pao)售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力(li)。