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此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技(ji)自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥾💯💕👠。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😠👿。向后看🩱🍏👠，年内指数有较大可能性突破去年高点💞💓，但短期而言👡，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💕🥬💟🥦，更重要的是判断风格🧅🍎💋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥝🥾。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🥕😻。可淡化指数🩲👝，重视成长🤬😡🧅。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👝🍋。外部局势的缓和🩲💔👿，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👢🥬😡，判断7月底之前股市仍有上升空间🍄💛💌。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市(shi)場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突(tu)破，正推(tui)動(dòng)(dong)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。