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从目前基本面的趋势来看🍍，基本维持较为稳定的状态🩳👿，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧅🥬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡🩳。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋。但边际来看🍎🥥💗，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👡🍈🩱，可能反应了这种预期👅。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年(nian)6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此(ci)后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍌👞🥦。具体来看🥑，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😻、文化旅游消费等领域🩰。其中🍇，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒🩰💕。2）资本市场方面🧄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍎，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💯，证监会🥝🧄🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👿。3）产业政策方面👙💟💞，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍉🩲🤍👛🍓。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度(du)社會(huì)(hui)庫(kù)存的一定去(qu)化后，不鏽鋼結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)得以(yi)緩(huǎn)解，重點在于關(guān)(guan)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下(xia)半(ban)年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在(zai) 12000-13900 元 / 噸(dūn)。