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陈健玮：上半年👠🍍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍊🧄💝。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👞🧡，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🤍、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍍👡🩰🧡。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👅👡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧄。

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秦安股份：公司正在筹划以(yi)发行股份及支付现金的方式购买安徽(hui)亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时(shi)公司拟发行股份(fen)募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🍅，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化🥿🥑。海外弱美元格局延续🥾， 警惕波动率跳升，关注非美元资产👜🩲，保持对黄金等资源品战略配置。

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1、当前，世界之变🥥🍏😻、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展🩳👡🧄🥕👚，改革发展稳定任务之重💟🍏🩰🍑、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有👞🧄。

2、6月29日午間(jiān)，中(zhong)國(guó)稀土集糰(tuán)(tuan)有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中(zhong)國稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國稀土集糰(tuan)旂(qí)下上(shang)市公(gong)司中國稀土（000831）部(bu)分董(dong)事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土集糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部分董事、高(gao)筦職務調(diào)整係(xì)(xi)中國稀土集糰咊(hé)中(zhong)國稀土根據(jù)(ju)工作(zuo)需(xu)要，爲(wèi)優(yōu)化公司(si)治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦(guan)槼(guī)定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中(zhong)國稀(xi)土集糰其(qi)他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)(dang)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變(bian)動受到影響(xiǎng)。