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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👡🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚👗💋。本周沪指的“三连阳”🍉💕🥥，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍆👞，年内指数有较大可能性突破去年高点🥝，但短期而言🍑💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥒，更重要的是判断风格🍒💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其次，我們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資(zi)上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)(shi)再做承(cheng)諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)(xian)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支持的情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影響(xiǎng)(xiang)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧄🥻💛🍏💟。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🤍。如果通胀超预期上行👙🍄👢，则可能使得降息预期推迟🎒💟，导致美债收益率出现阶段性上行💟🌽💘🍆👅；如果就业人数远不及预期🧅🍑，则可能使得降息预期进一步提升🥿🩲🍈，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註。