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1、由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考(kao)核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年(nian)7月，相对(dui)较高概率出现超(chao)额收益的行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化(hua)工(gong)、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。