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赵宪成(cheng)：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏(pian)高的位置，但市场(chang)上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如(ru)科技、互联(lian)网、港股通消(xiao)费等。

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通用(yong)股份公告，股东无锡红豆国际投资有(you)限(xian)公司因资金(jin)需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的(de)公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%。自(zi)本(ben)公告日(ri)起15个交易日后的3个月内实施。

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本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)上(shang)漲，交(jiao)易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方(fang)麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。

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1、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公(gong)告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)(fa)行A股(gu)股份前的特(te)定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)(ji)劃(huà)在本公告披露之日起3箇(gè)交易日(ri)后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及(ji)大宗交易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份不超(chao)過(guò)500萬(wàn)(wan)股，約佔公司目前(qian)總股本的0.41%。

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