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新乳业原是新希(xi)望下属(shu)的乳业板(ban)块，因(yin)盈利不佳(jia)于2011年被新希望剥离(li)，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达(da)到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首(shou)次减持该公司股份。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄👘👄💔，善用赔率思维👗🍍💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😈💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅🤬🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛、风电👅🍄、游戏已陆续兑现外👞🤍🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍅👡💟👡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥝🌽💝🥕；而另一方面，资金脉冲加速🍊🥑、股债息差性价比进一步降低后😻🍇💖，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋🩲👢🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠🍑，以及近期明显涨价的存储💟👅🍑、小金属🥻🥕👛。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月(yue)前值133亿元明(ming)显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板(ban)块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二(er)级市场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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上海市科委相关负责人表示🥒💋💘，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🧄🩰，将发挥区域科研基础扎实🩰👞😈、临床资源丰富、产业资源显著的优势💛🍎🥒👡，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、从中长期角度🥔👞，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💟🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍、算力基础设施与AI生态的完善💝🍌、AI商业模式的落地💔🌽、以及AI对消费电子、机器人🩱👙🧄🩳🍇、智能驾驶等赋能）🧡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💘💯🍍🥬、风电、储能、氢能、核电）🍊😡🥦🧄👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、“天(tian)下没有不散宴(yan)席，龙美术(shu)馆(guan)（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术(shu)的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文说。