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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持(chi)续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可(ke)以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金(jin)抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通(tong)過(guò)分離(lí)度(du)指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度(du)的代(dai)理變(biàn)量。具體(ti)計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收(shou)益(yi)的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的(de)截麵收益標準差小，説明(ming)抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之(zhi)錶示抱糰正在瓦解。