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展望7月🧡🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍍🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🧄🥕，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👄🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓👠🎒💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗👜🥒🩰🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🌽😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度(du)最高的前5大箇(gè)股依(yi)次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

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6月27日，年内高调(diao)领涨的银行(xing)掉头向下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿(lv)，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛(dao)银行、重庆(qing)银行跌(die)超4%，中国银行、招商银(yin)行等15股跌逾(yu)3%，浦发银(yin)行(xing)、贵(gui)阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内(nei)分红“大旗”。数据显示，截至当前，债(zhai)券型基金的(de)年内分红(hong)金额合计达949.36亿元(yuan)，占年内分(fen)红总额比例高达七成。其中，有3只(zhi)债券型(xing)基金的年内分红金额超(chao)10亿(yi)元且(qie)跻身分红榜前十，为中银丰和定(ding)开债发起(qi)式、华夏鼎丰债券、中(zhong)银(yin)睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红(hong)金额依次(ci)为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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