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2025-08-15 19:27:45 作者：黄忠旭

2、需求：上半年開(kāi)(kai)工節(jié)奏受到(dao)關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)(you)綜郃(hé)(he)加工(gong)訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值(zhi)51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空(kong)間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)(jiao)大(da)，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸(dun)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩰👠，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍆👚🧅，成长风格或持续占优。科技领域方面🥥💋，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓🥭。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💗，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍍🩳💝💗。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美(mei)铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺(wang)格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现(xian)货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大(da)了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续(xu)去化(hua)会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险(xian)存在但(dan)概率不(bu)大，但高升(sheng)水风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意(yi)味着溢(yi)价的消(xiao)失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求(qiu)压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波(bo)动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美(mei)国232调(diao)查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易(yi)证伪时段(duan)。

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