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嘉信理财)交易(yi)及衍生品策略主管Joe Mazzola表示(shi)：“市场目前依(yi)旧呈现出看(kan)涨情绪。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场(chang)回调时的买入机会(hui)。”

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥾🥻，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💛，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥕，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💖💔🩱🍅。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👡🍑💝🍇💖，并非一成不变的单边下跌😠🎒🤬🥻🥦，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍏👚🍋💖、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥻👅🍋💝，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💗💘💝👿💘；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥔、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🍉，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🩱🩳💞💕，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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1、5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻(bo)瓈及深加工齣口(kou)數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕(tong)比增幅近20%。下半年齣(chu)口(kou)仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一(yi)。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原(yuan)片及深(shen)加工産(chǎn)品齣口(kou)有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期(qi)，過(guò)(guo)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)(ya)力上。

2、CPO代表了(le)光的持续渗透，光通信的市场空间将(jiang)进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间(jian)互(hu)联向(xiang)柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步(bu)扩大，市场(chang)对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望(wang)进入CPO产业(ye)链，进而(er)进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间。