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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍊🍋。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💟，扭亏赎回压力缓解😈🍏，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👠，指数有望持续上行👢，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👛🩰🎒💝，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👡🌽，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍅，各领域上市企业业绩表现出色👝👿🌽，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥑😠。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首(shou)期建设产能为20万片/月，首期投资(zi)预计不超过5亿元。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和(he)扩内需政(zheng)策(ce)驱动(dong)下，整体(ti)超预(yu)期改(gai)善；增速相对(dui)较高的行(xing)业(ye)主要集中在部分消(xiao)费品(pin)、高新技术制(zhi)造业(ye)、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、南方区域电力(li)市场是(shi)我(wo)国首个连续运行的区域(yu)电力市(shi)场，交易范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南(nan)五省区，注册主(zhu)体数量超过22万个，包括煤电、核(he)电(dian)、气电、新能源、水电等(deng)各类发电电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力市场是全球规模最大(da)的统一出清电力现(xian)货市场，日交易电量规模(mo)达38亿千瓦时，超过英(ying)国、法国、德国用(yong)电量规模总和。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人(ren)工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智(zhi)能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是(shi)高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四(si)是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质资(zi)产，或阶段性增(zeng)配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不(bu)少(shao)港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下(xia)资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆(ni)向(xiang)布局。