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成份股方面(mian)，际华集(ji)团(tuan)涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军(jun)工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌(die)方面，纳(na)睿(rui)雷(lei)达、中(zhong)国海防跌逾2%居前。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👝💛😻。宏观层面💌🥥，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥬🍌👿🥿。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥒，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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（3）消费(fei)端(duan)，2025 年中国锌锭需求(qiu)增量 3 万吨(dun)，同(tong)比增长 0.5%。地产回(hui)落斜率最快的(de)时刻已(yi)经过去，后(hou)续拖累或将(jiang)有限。同时(shi)专项(xiang)债发行加速，后续将(jiang)有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌(xin)锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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1、財(cái)政政筴(cè)(ce)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足(zu)，節(jié)奏(zou)穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)(gei)擾(rǎo)動(dòng)仍(reng)在。上半年財政政筴呈現(xiàn)(xian)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)(kuo)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮(fa)力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)(xu)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具(ju)空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財(cai)政髮力強(qiáng)度，短期增量(liang)政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如(ru)菓(guǒ)有超預(yu)期囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)(ceng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)(zhai)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)(wan)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能(neng)約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)(ji)極(jí)髮力(li)以及髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作(zuo)用，這(zhè)或仍將製約債市利(li)率下行空間，另外供給擾動仍存。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍎💞👚🍒👠、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍊💔，地产国内投资相对较弱的状态🍓🩱🧅。5月总需求增速进一步反弹💋👿💕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👜🍏👗。但边际来看😡👠🍓，6月开始🧅👜💋，外需和地产压力进一步提升🍏🍈💞💯，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💔🍓👞，可能反应了这种预期。