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徃(wǎng)(wang)后去看，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)(bu)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降(jiang)息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現(xian)堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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许廷全：下半年🩰👡，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍🍊💞🎒，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍅、互联网🩱💖、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍏🥻💝🍏、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧅；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍒🥕👅👠。

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2、需求：国内方面纵观(guan)整个一季度，春节期间下游开(kai)工降至低位，基本符(fu)合市场预期，但春节后恢复高度有(you)限，内(nei)需支撑相对有(you)限。二季度来看，4-5月份仍处于旺(wang)季，下(xia)游开工回升，随着房地产(chan)施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下降。下半年预(yu)计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银(yin)十(shi)”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面(mian)，一季度前半段受BIS认(ren)证延期(qi)，以及关税政(zheng)策真(zhen)空期(qi)的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季(ji)度临近印(yin)度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较(jiao)大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出(chu)口表现依旧较好。

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