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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与(yu)国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。