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总台记者李(li)健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪(ji)念(nian)在以伊(yi)冲突中(zhong)的死难(nan)者之外，一方面是体现伊朗(lang)人民对美国(guo)和以(yi)色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方(fang)面是(shi)展现伊朗内(nei)部的(de)团结，这种(zhong)团结是伊(yi)朗(lang)抵御外敌入侵的重要力量。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👙🍓👘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💕👝🍉，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍆；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗🤍，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤍💛🩰，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👗🍎🤍，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟👘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥭，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧅😠👜，4🍅🥻🩰、5月家具零售同比增速均超20%🩰，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💘🥥🍅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥕🍇💔🍇。但需要关注家电🥝🍉🥦🍈、家具出口在关税频繁调整👅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💋💗💓。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈👚🩱，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💝🩳🥔。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦(jiao)红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部(bu)企业业绩承(cheng)压(ya)，利润向国企、产业 链上(shang)游集(ji)中，这一(yi)局面(mian)下(xia)，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻(luo)辑(ji)二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化(hua)在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至(zhi)少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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1、行业层面🍒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥥🧅👝，工业企业盈利数据💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆💟💓，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商🍓🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善🥿🥝👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽💕👅💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍊👢、农副产品🥝、家电👗👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜🍆、燃气🍍🍆👿、电力、农化制品😻💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🧡🍋。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大👘，下旬存在继续向上的可能🥾，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期💗💗、提振市场可能🥝🧡🍈；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。