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消费复苏的持续(xu)性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖(nuan)，但仍未(wei)达到(dao)疫前常(chang)态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显(xian)减弱。

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主要观(guan)点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期(qi)减产的产能也(ye)将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格局不断(duan)改善，加工(gong)费回(hui)升顺(shun)利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内(nei)需求逐渐进入淡季，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌(xin)价格将承压运行，主力(li)合约主要(yao)波动区间在 20000-23000 元(yuan) / 吨。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤(you)其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀(yin)行闆塊(kuai)通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)；銀行(xing)具(ju)備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)(qu)勢(shì)。

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