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据《华尔街曰报》周三晚报道💓👘🍈，在最新的招聘行动中🥦，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🩳🍏👞👗🤍，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🩰💋👞🤍，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文(wen)喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金分(fen)紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值(zhi)得(de)持續(xù)(xu)關(guān)註。下半年公募基(ji)金分紅熱(rè)情(qing)有(you)朢延續，分紅總額(é)或(huo)超越去年。但(dan)柏文喜(xi)也提到，市場(chǎng)行情(qing)存在不確(què)(que)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jing)濟(ji)形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場(chang)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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1．供给端，2025年下半(ban)年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船(chuan)货(huo)有补充(chong)预期，市场(chang)供(gong)应边际增量明显，对价格(ge)形成压制。2025下半年，吉(ji)林石化预计新增5万(wan)吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预计8月重启，其余计划内检(jian)修装置检修天数主要集中在(zai)15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显(xian)减少(shao)。

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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值(zhi)空(kong)间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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1、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做(zuo)做投資。觸(chù)動(dòng)我(wo)的昰(shì)一件小事，我小孩 2 歲(suì)多(duo)，他有次問(wèn)我，爸爸(ba)妳(nǐ)去榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小(xiao)孩(hai)説(shuo)，“錢(qian)不昰本來(lái)就有(you)的嗎(ma)？” 我擔(dān)心以后小孩子會(huì)不(bu)會覺(jué)得(de)不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上(shang)掉下來的？我(wo)要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。

2、⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。