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4、关(guan)于糖醇比走低带来的价格支撑(cheng)问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格(ge) 在14.5-15美分/磅。叠加近期(qi)乙醇掺混比例提升(sheng)话题，市场开(kai)始关注能源底问题。从二者的(de)价格来看，进一 步提(ti)升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应(ying)也符合巴西战(zhan)略(lve)安全要求。本榨(zha)季制糖比预计(ji)维持高位，进(jin)一步提升(sheng)的难度较大。

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从中长(zhang)期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化(hua)智能(neng)化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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1、截(jie)面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上(shang)周(zhou)上(shang)升，短(duan)期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率(lv)环比上周下(xia)降，短期(qi)Alpha环境减弱。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥒🍋💌。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💟🥔💘，市场将进入相对的业绩真空期🩲，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。