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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍍，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥭🥭，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🩰。

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坚持犯(fan)自己犯过的错误的人也不(bu)用太(tai)不高兴啊，至少股市上(shang)85%以上的人(ren)是这样的。有人陪总是一(yi)件不错的事情。（2012-06-26）

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2、5、总结：供需结构难有(you)明(ming)显(xian)好转，关注(zhu)成本端支撑情况(kuang)。展望未来，锰硅产量再(zai)度(du)大幅下滑难度较大，下半(ban)年有供应增量预期，需求端改(gai)善程度受多重因素影响，不确定(ding)性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力(li)度有(you)限，上方(fang)幅度不(bu)看太高。