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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💘👜🥥🥥，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💋👿👅，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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从目前基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本(ben)维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期(qi)。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半(ban)导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产(chan)替代加(jia)速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、6月份南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重(zhong)点(dian)企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面(mian)，6月(yue)秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭(tan)期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。