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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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