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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額(e)衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月(yue)集成(cheng)電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕(tong)比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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原油(you)：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变(bian)化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则(ze)下半年(nian)油价偏震荡。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右(you)。后续(xu)国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降(jiang)至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在(zai)四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假(jia)设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把握(wo)反(fan)弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减(jian)政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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28日上午👞🍊💕，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💯🍌、新闻工作者和妇女儿童等🥬，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍑💗。

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1、总量政策方面👅🥾💔，6月促消费政策密集发布💟👚。具体来看🍓👅🍊👄，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💯，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍇、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍑🥾、挖掘释放居民消费潜力🩲、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👄💘，优化保险保障👜，积极培育消费需求🥻💞👝。同日💗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥦🩲。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💋💖👄💕。发展餐饮消费细分领域🍑。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👅，推广中华传统饮食文化👝🥕。地方上，6月以来，江苏省🥻🎒🥔、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、6月工业金属价格多数上涨👚🍒👠🍑，库存多数下行🤬。铜💝💓👢🍅、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🧅🥾👝、镍价格环比下行；铜、铝🌽👚🩱🥬、锌💖🥬、锡🤍、铅库存下行🍑🥾🥭🍉🍌，镍库存上行💝🥕🧄。贵金属方面🍇，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。