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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续(xu)赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解，增量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新(xin)产(chan)业趋势有望占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥾🩰、调仓周期以及对仓位的控制🍆🥑🥝🧅，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍉😡😈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后(hou)，再(zai)次收紧。定增市场当(dang)前的现状也引发众(zhong)多投资者关注，定向增发事(shi)件效应是否还(hai)能有效(xiao)？涉及定向增发股票是否还具备投(tou)资价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增(zeng)发的事(shi)件效应进行了细致的分析。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策(ce)的转(zhuan)变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方(fang)面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收(shou)敛，对场(chang)外(wai)配(pei)资等也加大了监管力度。

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1、其实这个问题我想了很多年👡🩱，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样🍏，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新(xin)咊(he)擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製(zhi)造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：