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28日上午🍅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍉🍉，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为(wei)港股的重要的(de)估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再(zai)融资。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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2、机(ji)构分析认为(wei)，新(xin)股板块结(jie)构性轮动活跃特征较(jiao)为(wei)显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低位新股(gu)标的持续活跃(yue)，资金交投(tou)意愿相对(dui)较高(gao)。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧(ju)，建议(yi)灵(ling)活择机应对。