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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自(zi)主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋势(shi)下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电子产(chan)业基金(jin)（简称(cheng)“泓淇光(guang)电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议。

2、此(ci)外，郭明錤还透露，苹(ping)果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重(zhong)量过大，目前项目已暂停，不过未来仍(reng)有恢复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学(xue)方案，原定 2026 年第二季度开始量产。