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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍏🥒，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍎🎒👙，例如连续多次的降准降息之后💞💖🌽🥝😠。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍(reng)需修复(fu)、但结构有亮点(dian)的宏(hong)观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关(guan)的(de)科技互联网(wang)迎来了估(gu)值修复，部分新消(xiao)费(fei)板块更(geng)是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港(gang)股估值不(bu)能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通(tong)个(ge)人和公募投(tou)资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买(mai)分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理(li)。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下(xia)行风险）；2）终(zhong)端需求超预期、煤炭保(bao)供不及(ji)预期(qi)、进口资(zi)源持(chi)续(xu)紧张(zhang)（上行风险）。

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2、1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续💌。