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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💝🥬，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🎒😈，同时👚👚💯，国内政策的支持也增强了市场信心👛🥭👙，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👝🍌🩳。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、景气方面🥬🧄🩰👡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥬🥑🥻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭🥻，公用事业燃气价格上行💯🍉。

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