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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化(hua)私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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5月降准降息后，货币政(zheng)策(ce)尤(you)其是(shi)总(zong)量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购(gou)以及结构性工具进行(xing)流动性投放。但(dan)考虑到下半年增长压力加(jia)大，不排除央行继(ji)续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重(zhong)启降息前后(hou)。此外高基数叠(die)加信(xin)贷偏(pian)弱(ruo)，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。

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2、1、上半年油价震荡(dang)呈现重心下移的节奏，年内高点在1月(yue)见到，6月(yue)在(zai)伊以冲突的(de)影响(xiang)下价格再度上行，创下(xia)年内次高(gao)点。其(qi)中布油的运行区(qu)间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间(jian)为79.39-55.12美(mei)元(yuan)/桶，SC的运(yun)行区间为639.5-443.7元/桶。在(zai)供应(ying)增加与需求增速乏力的(de)双重制(zhi)约下，油价(jia)重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘(yuan)溢价先上升再度回落。