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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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