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2、需求(qiu)：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中(zhong)前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻(zhi)曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量(liang)。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)(ye)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中(zhong)DMC産(chǎn)量102.4萬噸(dun)，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業(ye)硅用量約(yuē)53.2萬噸(dun)；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産(chan)量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上(shang)半年鋁郃金(jin)産(chan)量885萬(wan)噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下(xia)滑8.55%。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向