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唐晨：一是关税问题👙🍓🍍😡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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展望后市(shi)，7月份市(shi)场将迎来(lai)一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时不确定因素(su)也将有所增多，定价主(zhu)线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩(ji)披露+外(wai)部变化升(sheng)温”做文章，市(shi)场(chang)波动率也可(ke)能随(sui)之(zhi)放(fang)大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应(ying)也显示(shi)7月份中盘成长风格(ge)相对占优(you)。

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下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和(he)投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对(dui)经(jing)济预期的调(diao)整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xian)衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年(nian)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日😻👞。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👜🍍🥿，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👚🍄💘😻，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥝💕。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%💖🍓🥿🍋😠；2022年：-26.89%🥾；2023年：-23.17%💞；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👛💗🥕💞，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍑🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议👞🥿💋👝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😡😈。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🩳。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥦💟🥿、图表、指标、理论👞🍊、任何形式的表述等）均只作为参考💟💗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗👝。基金投资有风险🍆🥾🍓💟，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍉🥑👗，基金投资须谨慎。