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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数🥕、跨境支付指数、财税数字化指数🥑💔；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💯🥥、航运精选指数🥑🤬👘、天然气指数💘、白酒指数👠🤬🥿🥾💯、银行精选指数。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治(zhi)局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻(ke)，也往往会(hui)要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的(de)基(ji)调有望更加积(ji)极。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩳，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😻👡👿，更多采取观望🍎👄🥾🥾💕、被动跟随策略💝，而非主动流入👙🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒🍒🍌🍆。

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