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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍒，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍌，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀🥔，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨市场。

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6月(yue)末上涨(zhang)后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议(yi)概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同(tong)时进一步(bu)强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、上游低开工状态难以长期维持🤍👗，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补👜、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🥭。随着旺季的临近🍈🍄👠🥾、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍏，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥻🩰🩳。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍇👞🩳，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🧄。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業(ye)內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)(xian)著(zhu)增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億(yi)美元。