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这里没有一(yi)个公(gong)式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是(shi)你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上。想象你打算买一家公(gong)司，拿着10年都不上市(shi)你(ni)依然能睡好觉，那你大概就懂(dong)了。或(huo)者倒过来也一样(yang)，当你(ni)觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦(fan)的时(shi)候，你大概不会(hui)想买的吧？（2019-05-04）

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化(hua)工(gong)行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任(ren)命(ming)了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位(wei)有着自免创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公司向全球生物(wu)制(zhi)药(yao)公司转型。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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展望2025年下半年(nian)，随(sui)着(zhe)化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布(bu)局机(ji)会。

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1、整体看😡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥿，盈利预计边际放缓🍎👠。结合工业企业盈利、库存周期🩱🍇🍄👘🥑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👡🥿👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅🩲，半导体💝😠😈、光学光电子🥻💌、消费电子、运营商🤬🍆💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓💓🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋，如汽车、光伏🌽🍒、自动化设备等🩰；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🩰😻🍍🍆、五一端午等多重假日**👙🧄🥦🧅，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍒💛🌽🍆，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期💟🎒、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。