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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數(shu)2025年的EPS增(zeng)速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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3、庫(kù)存：交(jiao)易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬(wan)噸；滬(hù)(hu)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)(hui)庫存方麵，氧化鋁去庫(ku)7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去(qu)庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫(ku)3.95萬(wan)噸至(zhi)14.25萬噸。

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1、对(dui)比过去2年7月政治局会议(yi)和4月(yue)政治局会议的表态来(lai)看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更(geng)加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力(li)度(du)”。在当(dang)前(qian)出(chu)口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更(geng)加积极。

2、战略(lve)上(shang)，去(qu)年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度(du)是盈利阶(jie)段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。