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除此之外，在经济改善的同时，往往伴(ban)随(sui)着大型产业(ye)趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策支(zhi)持，关键(jian)技(ji)术和产品的变化带来渗透(tou)率(lv)预期(qi)的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方(fang)向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论(lun)述。
以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元🥻。
从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型(xing)的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势(shi)下电(dian)动智能汽车渗透率增加。
机构分析认(ren)为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略(lve)有加剧，建议灵活择机应对。
1、6月末上涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动(dong)加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银(yin)行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。
2、我们不知道市场会有多(duo)疯狂，也不知道事情(qing)可能会坏到什么程度。不要用margin是投(tou)资(zi)的基本要求！我们一(yi)直说的是10年20年，但你用margin可能(neng)会让你在那之前(qian)就陷(xian)入困境(jing)，没必要。（2024-09-18）
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