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许廷全(quan)：下半年，我(wo)们关注两(liang)大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体(ti)、互联网、软件(jian)服(fu)务以(yi)及AI相关(guan)供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩(wan)、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药出海以(yi)及(ji)CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🍒👠。主管部门明确将在7月🍒、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🍈，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🍄，基本说明全年就按3000亿平滑安排👜🍏👢。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👡😈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙💗👘💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒🥑🍒，有望使市场震荡中枢整体上移👙🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩱🍄👛🍆🧅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅💓💛、被动跟随策略🩰😻，而非主动流入🍇🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾👗，7月中报业绩期🍍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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去(qu)年7月，女子(zi)曾(ceng)某在(zai)网上(shang)实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵(gui)红木家具，字画(hua)收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次(ci)发(fa)声，称举报一年未公布核查结果。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

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