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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期(qi)的优(you)质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐(can)饮(yin)茶饮、美妆、电动车等(deng)，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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国恩股份：公司已(yi)于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并(bing)在香港联(lian)交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请(qing)资(zi)料(liao)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💟🍒🍍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😡💝💔。战略上我们保持看多🍒🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩲🥑💘💕💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉🍍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅😠、被动跟随策略🥾👚，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💗🍍🥥，7月中报业绩期🤬👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、热门的(de)罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计(ji)划缴费，这一比例创下(xia)新高(gao)。劳(lao)动者需(xu)要为从(cong)工资中取出(chu)的这部分资金缴税(shui)，但一旦资金投入(ru)罗(luo)斯计划，其增值(zhi)部(bu)分将(jiang)免税(shui)，且在(zai)退休时取出也无需缴(jiao)税。

2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我(wo)們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常(chang)嚴(yán)(yan)格的(de)措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想(xiang)告(gao)訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持(chi)在低位。”