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尽管市场注意力正回到经济和基(ji)本面因素上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突的(de)影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨(zhang)或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

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美债：收益率延续(xu)下行(xing)，收益率曲线(xian)继续陡峭化。中东(dong)地缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中美(mei)国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升(sheng)下半年降息预期，特朗普提前宣(xuan)布影(ying)子联储主席具(ju)有可(ke)能(neng)性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、债券市场(chang)方面，博时中债0-3年(nian)国开(kai)行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发(fa)力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其(qi)他品类消费的补贴额度，另一方面货币(bi)政策或(huo)继续(xu)宽松，在此情况下(xia)，短端利率债(zhai)的配置价值仍较为突出(chu)。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下(xia)：