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交易集中度：近期市(shi)场成交情况分化明显，从不同行业换手(shou)率历史分(fen)位数和成交额(e)占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、从行业表现层面，政治(zhi)局会(hui)议后(hou)行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求(qiu)和投(tou)机需求推动(dong)金价持续上涨(zhang)，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和(he)供给约(yue)束，价格上行有望带动中(zhong)报业(ye)绩改善。