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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)(yin)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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上交所就调整主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制比例调整为10%，“风险警示(shi)股票(piao)价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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6月末上(shang)涨后A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联储议息会议存在(zai)释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、风格层面🩳🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🍋，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一🍆👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒👡🎒🩳😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳😡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🩳，加力实施增量政策”😠👚💖🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄👢🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟🎒👡💞，成长价值风格或相对均衡。

2、财务方面，2023年(nian)和(he) 2024年，公司收益分别(bie)为 8744.2 万美元(yuan)、1.58 亿美(mei)元，净利(li)润分别为 1675.4 万美元、3331.6 万美元。其中，2024 年(nian) IFBH 在中国内地(di)的(de)收益占总收益的 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%。