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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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田希蒙：Wind数据显示👞🍌🤍，截至6月27日🍄👄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥿💔，市净率为1.17倍🥭🥒🍍🍑，绝对估值处于全球洼地👜。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💖👝💓。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍉💓🧅🍉👛，估值快速修复👞💝🩳，银行🧡、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👢🍎🍎，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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事实上，在成为AMC系银行之后，长城华(hua)西银行(xing)资(zi)产(chan)规模快速扩张。截至今年3月末，该行资产总额1562.61亿元，十年间整体增长176.8%。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显🍍🥒💖，阶段性无明显矛盾🍅🍅，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%👠，由于行业偏以销定产且装置弹性极大💋🍎，预计年内小幅过剩 15 万吨👠🧡。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨💝🩱。

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1、目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

2、上交所就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌幅限製比(bi)例有關(guān)事(shi)項(xiàng)公開(kāi)徴(zheng)求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風(feng)險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。