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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬🍓💗、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕🥝🤬👛、消费电子💟、运营商、软件等🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🧄，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域😡，如饮料乳品👠💌🤍、农副产品💛😻💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🍑、燃气、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍍💝，叠加供给刚性或受限🥦👝，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👠🍑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👅，中游制造领域工程机械销售放缓👡🍍😻🩳🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥿😻🥾、行业景气和交易等维度👡👜🍍💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈😈🍒、国防军工💋🍈🍑、有色金属（工业金属、贵金属🍇🍉🥥💌、小金属）🍌🥭🍇🥦、计算机等🍇。

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然而2023年(nian)下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会(hui)提(ti)出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促(cu)进投融资两(liang)端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅(jin)有100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。

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第四，鼓(gu)励支持机构(gou)投资者积极参与北交所市场。大力推动中长期资金入市，鼓励中介机构加大北交所投研力(li)度，引导市场机构将资源向普惠金融服务倾斜，加大中小企业对接服务力度。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议(yi)，7月政治局会议对经济(ji)形势的判断(duan)认识要(yao)更加深刻，也(ye)往往会要求“加大(da)宏观调控(kong)力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背(bei)景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更(geng)加积极。

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1、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍑🍏🧡，降至60元左右😈🍍😡🍄🍒，为同类最低🥦🍉💔，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍓。

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